الشركة الطبية التخصصية تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 75 مليون سهم في تاسي

شعار الشركة الطبية التخصصية

أعلنت الشركة الطبية التخصصية، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 75 مليون سهم من أسهمها في السوق الرئيسية – تاسي.

 

وتمثل الأسهم المطروحة نسبة 30 % من رأس مال الشركة البالغ 250 مليون ريال والمقسم إلى 250 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ريالا للسهم الواحد، وسيتم تحديد سعر الطرح بعد بناء سجل الأوامر.

 

للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل الاكتتابات

 

وتبدأ فترة الطرح الخاصة بالأفراد يوم الأربعاء 28 مايو 2025 ولمدة يومين تنتهي يوم الخميس29 مايو 2025.

 

وحسب نشرة الإصدار، تبدأ فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد11مايو 2025 وتنتهي يوم الخميس15مايو 2025.

 

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في مارس الماضي على تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الرئيسية.

 

يقتصر الاكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:

 

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق الخليج إنسايت المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة.

 

ويبلغ عدد الاسهم التي سيتم تخصيصها لهم 75 مليون سهم تمثل 100 % من الأسهم المطروحة للإكتتاب، ويحق لمدير الإكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 60 مليون سهم من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح.

 

الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالي، ويكون الحد الأقصى للأسهم المخصصة لهم 15 مليون سهم تمثل 20 % من إجمالي أسهم الطرح.

 

وتأسست الشركة في العام 1994، وتتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة بإنشاء وإدارة وتشغيل المستشفيات العامة ذات التخصصات الدقيقة، ومقرها مدينة الرياض.

 

وتمتلك الشركة حاليا مستشفيين في مدينة الرياض هما: مستشفى إس إم سي (1) طريق الملك فهد، ومستشفى إس إم سي (2) طريق الملك عبد الله، كما تعمل على تأسيس ثلاثة مستشفيات إضافية في مدينة الرياض.

ويضم المستشفيان نحو 600 سرير و250 عيادة خارجية تغطي كافة التخصصات العادية والدقيقة، ويعمل بالعيادات ما يقارب 500 طبيب، وأكثر من 2500 من الكوادر الفنية والتمريض.

 

معلومات الشركة
الشركة	الشركة الطبية التخصصية
مجال عمل الشركة	الرعاية الصحية
رأس مال الشركة	250 مليون ريال
عدد الأسهم	250 مليون ريال
القيمة الاسمية للسهم	1 ريال للسهم

 

معلومات الاكتتاب
نسبة الطرح	30 %
عدد الأسهم المطروحة	75 مليون سهم
عدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد	15 مليون سهم (20 % من إجمالي أسهم الطرح)
الحـــد الأدنى للاكتتاب (الفئات المشاركة)	100 ألف سهم
الحـــد الأدنى للاكتتاب (المستثمرين الأفراد)	10 أسهم
الحـــد الأعلى للاكتتاب (الفئات المشاركة)	12.5 مليون سهم
الحـــد الأعلى للاكتتاب (المستثمرين الأفراد)	1 مليون سهم
فترة الطرح	تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 وتستمر حتى يوم الخميس29 مايو 2025
الإعلان عن التخصيص النهائي	4 يونيو 2025
رد الفائض (إن وجد)	4 يونيو 2025

 

المساهمون في الشركة
المساهمون	قبل الطرح		بعد الطرح
	عدد الأسهم (مليون سهم)	نسبة الملكية	عدد الأسهم (مليون سهم)	نسبة الملكية
شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده	100.99	40.4 %	70.69	28.3 %
شركة عبدالله بن سعد الراشد وأولاده	51.60	20.6 %	36.12	14.4 %
شركة الثماد للتجارة	50.49	20.2 %	35.34	14.1 %
شركة راشد بن سعد الراشد وأولاده	32.55	13.0 %	22.78	9.1 %
خالد مكيمن دويحس العنزي	9.56	3.8 %	6.69	2.7 %
محمد صالح محمد القنباز	4.81	1.9 %	3.37	1.3 %
الخليج إنسايت (من خلال الإكتتاب)*	—	—	75.00	30.0 %
الإجمالي	250.00	100 %	250.0	100 %

*ستكون ملكية الخليج إنسايت بتاريخ الإدراج 30% من رأس مال الشركة وذلك نتيجة للطرح، إلا أن الملكية الإجمالية للجمهور ستبلغ ما نسبته 34.02% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

 

معلومات إضافية
المستشارين الماليين ومتعهدي التغطية ومديري سجل الاكتتاب	هيرمس السعودية – الأهلي المالية
مدير الاكتتاب	الأهلي المالية
الجهات المستلمة	دراية المالية – الراجحي المالية – الأهلي المالية – السعودي الفرنسي كابيتال – الرياض المالية – البلاد المالية – الجزيرة كابيتال – الاستثمار كابيتال – الإنماء المالية – يقين المالية – الخبير المالية – الأول للاستثمار – العربي المالية – سهم كابيتال المالية – جي آي بي كابيتال

 

 

نشرة إصدار الشركة الطبية التخصصية